周二，大盘又到3300点冲关时，保险带着冲了一波，孤掌难鸣没得手。盘面上，保险、稀土永磁、猪肉、钴涨幅居前。
混改龙头联通复牌后第二涨停板，盘中被近20亿大单砸开，经过大资金对决，很快封回去，全天成交62.5亿元。短线看，周三大概率有个冲高，往后的震荡在做难免。混改龙头洛阳玻璃三连板后，也滞涨了，中国核建开始调整，主题第一阶段结束，游资撤离，个股分化，大资金有布局机会。这时候就要看混改标杆联通的表现了——联通强，则混改强；联通完，则混改完。机构反馈，混改近期还有炒作空间，如果中国联通一旦打开涨停，谨防整个板块的震荡。
周二稀土永磁、钴、锂都涨得不错，因为养老金买入，正海磁材两个涨停了。昨天夜报哥《资源股，看站在风口、有前途的品种》说了，稀土永磁将成为锂、钴之后新能源拉动的第三大风口，对新能源汽车这种确定高成长拉动下的资源股，要格外重视。安信电新这周给的票：杉杉股份、国轩高科、中材科技、良信电器、汇川技术。
个别地方“一刀切”限制畜禽养殖，环保部周二也回应了：畜禽养殖污染问题凸显，环保不达标的要整治，合法经营的大力支持。这就很明白了，小作坊搞不下去了，剩下的就是大场子，有钱搞环保整治，上市公司这种实力强的就受益了。周二猪肉板块表现不错，机构们就在推环保的逻辑。顺着这个逻辑还有禽链，正处在产业和股票蜜月期，企业由亏损转为大幅盈利，股价反弹将持续进行，重点推荐圣农发展、民和股份、益生股份，弹性关注华英农业、仙坛股份。按照最新毛鸡价格4.2元测算，圣农单羽盈利3元，全年5亿羽出栏，15亿利润对应当前仅13倍估值。
这轮环保限督查、限产影响大，工作深入到了农村，卖胡辣汤、小笼包的都不让烧煤了，用燃气。机构们对周期股有分歧，但多数觉得化工还有搞头，主要驱动还是环保限产。二线小品种龙头价格弹性和利润弹性更大，市值普遍在百亿以下，维生素板块有兄弟科技、新和成，食品添加剂板块有醋化股份、金禾实业，橡胶助剂板块有阳谷华泰。一线龙头万华化学、华鲁恒升、扬农化工等仍具备长期投资价值。
晚间公告方面，兆易创新、龙力生物抛出大笔减持计划，减持比例最高分别到8.8%、6%。证金公司新晋创业板公司安科生物十大股东榜，持股1.46%。证金二季度还买了中国建筑，持股2.23%，新晋第三大股东，中国建筑是低估值央企建筑，机构也一直在推，类似的还有中国铁建、葛洲坝等。
【热点题材】机器人、镁、丙烯酸、聚碳酸酯、石墨烯、大气治理
一、机器人：埃斯顿、劲拓股份。
2017世界机器人大会将于23日至27日在北京举行，将全面展示人工智能系统、特种机器人、服务机器人等先进产品和前沿技术。KUKA、ABB、新松、广数等行业领先企业将携明星展品悉数亮相。
点评：本次大会更加强调人工智能与机器人的结合。智能化将成为机器人产业的升级方向。已有部分上市公司将机器人与人工智能技术相结合。埃斯顿（002747）投资获得Barrett Technology的30%股权，拓展基于核心功能部件的人工智能机器人领域；劲拓股份（300400）将智能机器视觉的技术全面应用于公司的自动化设备，以提高产品性能。
二、镁：云海金属、新疆众和。
继上周五大涨600元/吨、8月21日价格大涨5.97%后，8月22日，国内现货镁金属价格继续上涨，各地报价普遍上涨200元/吨，越过万八大关，报18000-18300元/吨。这是镁锭价格连续11个工作日上涨，并刷新3年多新高。8月以来，镁价涨幅逾20%。
点评：机构预测，煤炭、钢材、有色金属等原材料价格普涨，外加环保整治的高压，预计镁市场将继续走高。云海金属（002182）有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨、硅铁产能1.6万吨。新疆众和（600888）10万吨/年氧化镁项目正在试生产。
三、丙烯酸：卫星石化、沈阳化工。
22日丙烯酸价格与昨日持平，而21日报价10650.00元/吨，与上一日相比上涨250元，涨幅2.4%；8月份累计涨幅11.5%；与5月8 日(7000.00/吨)相比，大幅上涨了52%。
点评：8月以来，环保以及年度检修双重因素影响，导致国内丙烯酸行业开工负荷急速下降，持货供应商库存低位，限量供应。在水性涂料等下游终端产品带动下，丙烯酸需求出现增长。终端市场货紧难求，供需方商谈重心呈现上涨趋势。业内机构预计，丙烯酸市场上涨顺势而为，且短期内暂难逆转。卫星石化（002648）是国内最大、全球前五的丙烯酸生产商。现已拥有年产48万吨丙烯酸装置。沈阳化工（000698）全资子公司沈阳石蜡化工年产13万吨丙烯酸及脂项目被列为振兴东北国债项目。
四、聚碳酸酯：江山化工、鲁西化工。
22日聚碳酸酯（PC）价格再度上调，每吨涨500元，近一月涨幅近15%，相比去年同期涨幅达43%。目前PC市场价格快速上涨，供应面延续紧张，商家报盘心态积极。海外市场方面，受装置集中检修影响，市场供给紧张，仍存进一步提价空间。
点评：由于国际巨头现有装置超龄服役，预计未来几年PC供给持续偏紧。我国PC市场对外依存度较高，进口替代空间达300亿元。PC产品主要用于电子电器、汽车等领域，需求较为稳健。在9月、10月需求旺季的推动下，PC市场景气度将延续向好。公司方面，江山化工（002061）、鲁西化工（000830）分别拥有10万吨、6.5万吨产能，受益PC价格上涨的业绩弹性较大。
五、石墨烯：华丽家族、德尔未来。
日前，工信部副部长辛国斌主持会议，讨论了重点新材料研发及应用重大项目、新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案和支持新材料推广应用的若干政策。下一步，针对产业发展中存在的瓶颈制约，抓紧研究出台一批管用的政策措施。要提前做好2018年工作部署，争取“一年一个台阶、一年更比一年好”，齐心协力把新材料产业搞上去。
点评：业内表示，十三五规划等一系列文件都将石墨烯纳入大力发展的新材料领域。机构预测，2017年我国石墨烯市场总体规模有望突破100亿元。石墨烯行业发展提速，相关公司有望受益华丽家族（600503）是较早进行石墨烯领域的研究及产业化开发的上市公司。德尔未来（002631）旗下的烯成石墨烯垄断了CVD制备石墨烯装备市场60%的份额。
六、大气治理：清新环境、先河环保。
环保部22日表示，环保部将开展京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。攻坚行动已经制定了“1+1+6”的方案，聚焦重点区域、重点行业，对地方政府实行量化问责，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。
点评：自京津冀及周边地区大气污染防治强化督查4月7日启动之后，已经进行9轮督查，企业达标排放率明显提高，散乱污企业整顿初见成效。而攻坚行动将是更有针对性的行动。上市公司中，清新环境（002573）是国内领先的大型燃煤电厂烟气脱硫高新技术企业，并积极拓展水泥、玻璃、石化、冶金等非电领域大气治理市场。先河环保（300137）为河北环保企业，主营空气质量连续自动监测系统及环境监测设施运营服务等。
【公告点睛】
1、中报：索通发展净利同比增长（下同）25.3倍，积极筹备30万吨预焙阳极项目；诺普信净利增18.8倍；新亚制程净利增24.4倍；浙江富润净利增16.2倍；江苏吴中净利增15.6倍；正业科技净利增3.1倍；世龙实业净利增2.3倍；海联金汇净利同增2.2倍；太极实业净利增1.1倍；易事特净利增1.1倍。
2、国家队动向
中国建筑：中报净利180亿元，同比增长12%，证金公司持股2.23%，新晋第三大股东。
安科生物：证金公司持股1.46%，新晋十大股东榜。
神雾环保：证金公司新进前十大股东，持股1.07%。
浪潮信息：证金公司持股911万股，新进前十大股东。
3、送转
亚太药业：中报净利1.02亿元，同比增长58.79%，拟10转10。
4、增持
当代东方：控股股东及一致行动人拟6个月内增持至少1亿元股份。
5、减持
兆易创新：启迪中海拟清仓减持不超8.8%股份。
龙力生物：高新投拟减持不超6%股份。
闰土股份：董监高拟合计减持不超2.58%股份。
正海磁材：财务总监高波拟减持至多34万股。
6、其他
海立股份：控股股东终止协议转让公司股份。
上海临港：拟与枫泾工投设立上海临港金山新兴产业发展有限公司。
众泰汽车：与福特签署备忘录，拟在华组建纯电动车合资公司，双方各持股50%，23日复牌。
长城汽车澄清收购吉普传闻：相关研究目前无无实质进展，23日复牌。
合肥百货：拟42.76亿建肥西百大农产品国际物流园。
泰禾集团：25亿参与设立融乐健康，试水住宅共享。
丽珠集团：预计第三季度盈利37.25亿-37.66亿元，同比增长1710.68%-1730.68%，因转让子公司增利35亿。
现代投资：拟7.19亿投资控股巴陵农商行，持股51%。
中国联通：董事会通过募资运用议案，拟与联通集团按比例增资联通BVI公司。
华闻传媒：参股公司振江股份首发过会，公司占其发行前20.5%股份，投资成本5981万元。
【要闻精选】
1、总理考察科技部，强调深入实施创新驱动发展战略，推动我国经济结构转型升级。
2、最高检：坚决查处兴风作浪的“金融大鳄”、搞权钱交易和利益输送的“内鬼”，特别要加大证券期货犯罪打击力度。
3、保监会：保险业风险总体可控，首要的是防范流动性风险。
4、上周，中国证券市场新增投资者数33.34万，创今年5月以来新高。
5、财政部滚动发行6000亿特别国债，央行称不会对金融市场造成影响。
6、中钢协：冬季限产不会造成大幅供给短缺，钢价后期难以持续大幅上涨。
7、外交部22日再度回应印军非法越界：中方仁至义尽，望印拿出大国态度作理性判断。
8、环保部回应个别地方“一刀切”限制畜禽养殖：环保不达标的予以整治，合法经营企业给予大力支持。
9、22日龙虎榜：营业部资金净买入前三是建科院、江粉磁材、双一科技，金额分别达0.80亿元、0.75亿元、0.72亿元。
10、茅台酒批价回落，已有“炒家”开始出货保现有利润。
11、社保基金拟投港股，基金公司赴京答辩竞标。
